В глубине густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов, заняв их место. Теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт жителей. Он без устали увеличивает налоги, заставляя людей жить в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается восстать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую силу. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались двести лет, стремясь сохранить свой мир.
