Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший привнести свои правила. Его стремление к переменам приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки бросает вызов народу саха, заставляя их переосмыслить свою идентичность. Взаимодействие двух культур постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинствами прошлого и любовью, дарующей надежду на светлое будущее.
