Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии с целью нейтрализовать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными боеприпасами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В команде служат сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить необходимые сведения. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Исимура, убивший семью Журавлёва десять лет назад, управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник готов взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
