В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к самой значительной торговой ярмарке. Внезапно покой горожан нарушает известие о жестоком убийстве — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Дело поручено расследовать Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. В ходе расследования он сталкивается с зловещими силами, которые выходят за границы его привычного мира. Чтобы одержать верх, Алексею приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.